武汉的“光谷系”投资有多猛,有机构5年投资超1000个项目

日期:2023-06-25 10:08:11 / 人气:135

武汉“光谷系”投资有多猛?有机构5年投了1000多个项目,可能对东湖高新开发区比较熟悉。东湖高新开发区简称东湖高新区,还有一个更响亮的名字——光谷。2001年,东湖高新区被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地,即“武汉·中国光谷”。
2022年,武汉GDP总量18866.4亿元,光谷GDP 2643亿元,贡献率14%。相比武汉4%的经济增速,光谷的增速是6%。
从过去五年的经济表现来看,光谷无论是GDP还是增速都表现亮眼,这对武汉来说非常重要。

土地面积只有武汉的6%,经济总量和工业增速连续多年位居武汉第一。企业总数超过12万家,聚集了辉瑞、国药集团、华大基因、药明康德等一批国家级产业。光谷是武汉经济腾飞的代表作。
但世人都知道光谷的招商引资和发展,却似乎鲜有关于投资光谷的信息。在过去的一个月里,活跃在创投圈的光谷让人们看到了它的另一面。
2023年5月12日,清控银杏光谷创业投资基金签约仪式在东湖高新区举行,国家中小企业发展基金光谷首支子基金成功落户。
2023年5月18日,东湖高新区发布《光谷天使投资人培育专项资金管理办法(试行)》,宣布设立专项债权基金——“光谷天使投资人培育基金”,对投资人个人扶持一百万元。
在习惯了创投圈以机构和个人为代表的投资后,利用一区之力发展投资的光谷,早已成为创投圈的老江湖。
01
“光谷系”崛起与发展中的投资
2023年4月,武汉激光雷达传感器系统及解决方案供应商天谋光电获得Pre-A轮融资,投资方为联合光电、同信资本、光谷金控。
其中,光谷金控是东湖高新区国资投资平台,成立于2017年12月,已参与投资项目1000余个。除了光谷金融控股,在东湖高新区设立的国资背景机构还包括光谷人才投资、光谷创投、东湖创投。
如果给这些创办于东湖高新区的国有投资机构一个统称,我们暂且称之为“光谷系”投资。IT桔子数据显示,从2000年开始,光谷涌现出一批投资机构,2015年后,又有不少机构成立发展,并进行快速投资,成为创投圈的活跃代表。
事实上,在2014年武汉的工作报告中,就提出了“加快建设光谷首都特区”、“青年创业者与创投对接”、“引进60家以上创投机构”等措施,实现资本与企业对接。这些措施实施期间,光谷建立了一批国有机构,支持当地企业发展。

光谷金融控股成立于2017年12月,注册资本260亿元,总投资1000。目前,在光芯屏端网络领域,已投资控股50企业,涉及世界光通信前沿技术、国家存储基地、先进存储产业创新、有机发光二极管、小米生态链、智能网联汽车、人工智能等前沿产业,覆盖中国信科、长江存储、华星光电、小米等行业龙头。
在生命健康领域,已布局19企业,投资的代表企业为友芝友生物。
光谷人才投资的全称是武汉光谷人才私募投资管理有限公司,成立于2015年8月。由武汉东湖新技术开发区投融资平台湖北科技投资集团有限公司、太平洋证券旗下湖北郑泰投资管理有限公司、骆驼集团有限公司旗下湖北汉江投资管理有限公司出资
目前,光谷人才投资管理着两只基金,分别是光谷人才创新投资和光谷人才创业投资。其中,光谷人才创投自2015年成立以来,累计投资超过20,投资了五祖弘忍大满禅师医药、猎鹰科技等公司。
此外,2016年成立的“光谷产业投资”已投资长江存储、蔚来汽车;光谷创投成立于2011年,专注于生物医药等硬科技领域的投资,投资过长盈通、雅培实验室等企业。
除了国有机构,在东湖高新区政府和联想之星的支持下,在东湖区成立了在东湖区成长起来的市场化创投机构“东科创之星”。据其官网介绍,自成立以来,东科创星已在全国范围内投资了600多家企业。
另一家机构光谷创业咖啡,严格意义上是创业孵化器。企业调查资料显示,该机构背后的股东为李如雄、顺为资本、四川郎酒集团。据媒体报道,小米手机创始人雷军为光谷创业咖啡董事长,光谷软件董事长李如雄为总经理。
武汉光谷联合集团有限公司成立于东湖区,作为企业投资光谷的代表,参与了7个项目。
02
光谷,疯狂投资的高科技企业。
从光谷系投资的企业类型来看,先进制造企业和医疗健康企业占90%以上,包括湖北倡导的“光芯屏端网络”产业(指光电、芯片、终端、网络)和生命健康产业。其实“光谷系”的投资和光谷的定位有很大关系。
东湖区被称为“光谷”,很大程度上是因为它创造了中国许多光学技术的第一个历史——中国第一条实用光纤、第一个光传输系统和第一个光通信国际标准。
在此基础上,光谷大力发展光电产业。现在光谷已经成为中国最大的光通信R&D基地、中国最大的光电器件生产基地、中国最大的激光产业基地、世界最大的光纤光缆研究基地。
在这个过程中,“光谷系”投资发展了一批高科技企业,其中比较有代表性的案例就是长江存储。
2016年7月,长江存储科技有限公司成立。据悉,该公司由紫光集团、国家集成电路产业基金、湖北省地方基金、湖北科投共同投资,总投资300亿美元,建设国家存储器芯片设计制造基地和国家存储器基地项目。
在芯片国产化替代的趋势下,长江存储逐渐成为行业头部企业,此后融资成为独角兽企业。据IT桔子资料显示,长江存储成立后,先后获得国家集成电路产业投资基金、湖北集成电路基金、湖北科投、长投集团、长益发展的两轮融资。2019年12月晋升为独角兽企业,目前估值超过1500亿元。
成立之初,紫光集团持有长江存储51.04%的股份。后来随着紫光集团破产重组,长江存储股权结构发生变化。企业调查数据显示,长江存储目前第一大股东为武汉金融控股,持股28.56%。
除了光电信息产业,生命健康是光谷的另一个重点产业,这两个产业被认为是光谷的两大支柱产业。目前,光谷汇聚了辉瑞、华大基因等一批知名医疗健康企业。此外,医药巨头恒瑞医药将总部设在光谷生物城,人福医药将总部设在光谷。一批顶级生物医药龙头企业在光谷强强联手。
不仅如此,光谷创办的本土医疗健康企业也在不断壮大。
2017年5月,磁控胶囊胃镜机器人开发商韩安科技获得1亿美元融资,成为独角兽企业。
植物源重组蛋白表达技术研究和产品开发企业“和源生物”的天使轮融资获得了光谷创投的支持。2022年2月,获得Pre-IPO轮融资5.56亿元。本轮融资后,河源生物整体估值约51.54亿元,IPO已启动。
除了两大支柱产业,光谷还在布局量子信息、航空航天、新材料、新能源等未来产业,引进了威能、中科创达、斑马网络等新能源汽车产业企业在光谷设立总部。
03
光谷的野心不仅限于投资。
凡事不能一蹴而就,在探索中前进的“光谷”投资,经历了这样一个阶段:“抱团”投资——联合投资——牵手顶级资本投资。
以1999年成立的东湖创投为例。根据公布的资料,2000年4月,公司与武汉控股共同投资氨基酸及其衍生物开发商远大宏源,这是公司最早可以追溯的投资数据。
2001年3月,东湖创投联合吴尚集团、武汉蒋敬市政工程有限公司、武汉国有资产经营有限公司、国药集团中联药业有限公司,投资了中成药生产企业武汉新兴医药。上述投资事件中的合作投资人均为国有公司,可以理解为“集团投资”。
2002年后,东湖创投的合作投资者以风险投资机构的形式出现,包括德同资本、钱山资本和陈达财智。2013年,东湖创投携手武汉新郑物资有限公司、大丰纸业集团有限公司、武汉程川物贸有限公司等本土企业投资华创小额贷款平台,东湖创投开始投资合资企业。
2015年后,东湖创投投资顶级机构的案例有所增加:
2015年6月,联想创投投资游戏开发商“孔敬游戏”;
2018年1月,联合常青等创投投资泛二次元时尚品牌管理服务商“再一星汇”;
2018年7月,联合梅花创投、疾风资本投资内容营销公司“投文科技”。
从地域上看,虽然“光谷”投资机构多以东湖区企业为主,但近年来,机构也开始投资外地企业。2018年,上海连赢医疗获得B轮融资,光谷健康产业投资参与此轮投资;2020年,东湖创投将投资深圳公司天马微电子。
除了投资,国资背景的“光谷”投资机构还承担着更重要的使命。
2005年,由东湖高新区管委会出资成立湖北省科技投资集团有限公司(以下简称“湖北科投”),旨在推进中部崛起政策体系建设,优化区域发展结构。
在履行使命的过程中,湖北科投投资的代表案例之一就是蔚来汽车。2017年11月,湖北科投投资3000万美元蔚来汽车D轮融资,持股比例约0.6%。
然而,湖北科投与蔚来汽车的合作不仅仅如此。在投资蔚来之前,湖北科投于2017年5月与蔚来汽车成立了武汉蔚来能源有限公司。公司注册资本7.84亿元,湖北科投持股49%。2020年8月,武汉威能电池资产有限公司成立。除蔚来汽车、当代安培科技有限公司和国泰君安外,公司的合作伙伴还包括湖北科投。
从投资公司到合资成立公司,“光谷系”的投资眼光更长远。
04
光谷正在中国中部建设风险投资中心。
很多人可能没想到的是,光谷已经吸引了多家基金公司在此设立。
2022年,光谷新增备案基金管理公司22家,总数达到193家。管理资金净值增加350亿元,管理总规模超过1400亿元,占湖北省的50%以上。
东湖高新区金融局相关负责人表示,力争2025年私募基金管理人和基金达到1000家,光谷将全面集聚各类投资机构。
事实上,在已经组建的三支政府引导基金:光谷产业发展基金、光谷创业投资引导基金、光谷合伙人引导基金中,参与合作的VC/PE有CICC资本、小米基金、招银国际、顺为资本等。
但这还不够。2022年,东湖高新区出台《关于建设中部创投中心的若干措施》,引导创投机构加速集聚,并设立国内首个“天使投资人培育专项基金”,为天使投资人效仿提供资金支持。
2023年5月,东湖高新区宣布成立专项债权基金——“光谷天使投资人培育基金”,个人最高支持额度100万元。这是国内首个针对个人天使投资人的地方政府金融支持政策,将专项用于支持光谷科技初创企业的天使投资人。
从自主投资,到吸引创投机构共同投资,再到共同创办公司,再到现在的投资者扶持政策,光谷正在努力打造华中地区的创投中心。"

作者:天游娱乐




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